Når du har klikket på et medlem i mottakerlisten inne på en betalingsforespørsel, vil du bli tatt til en side som viser betalingsdetaljer for det valgte medlemmet.
Oppsummering
Eksempelbilde ↴
Forklaring:
Status - Her vises det hvilken status betalingen har, Betalt, Ubetalt eller Fritatt.
Type - Viser hvilken type betalingsforespørsel som er valgt. Du kan lese mer om type-betalingforspørsler her.
Beløp betalt - Viser hvor mye et medlem har betalt for betalingsforespørselen.
Utestående - Viser det utestående beløpet medlemmet har for betalingsforespørselen.
Første forfallsdato - Refererer til den første datoen en betalingsforespørsel for medlemsavgiften eller en annen avgift forfaller til betaling.
Betalingskontakt - Her finner du navn og kontaktinformasjon til den personen som er ansvarlig for betalingene knyttet til medlemmet. Dette kan være medlemmet selv, en foresatt, eller en annen person.
Aktive krav
Her får du en oversikt over alle betalingskrav/betalingssegmenter som er sendt til medlemmet som en del av den aktuelle betalingsforespørselen. Du ser også produktnavnet, om de ulike kravene/segmentene er valgfrie eller ikke, pris, eventuelle rabatter, nettopris, betalingsstatus og forfallsdato.
Eksempelbilde ↴
Klikker du på de tre prikkene øverst til høyre i "Aktive krav"-boksen vil du få valg om å generere faktura og registrere manuell innbetaling. Du kan lese mer om dette i artikkelen Generere faktura og manuell registrering av innbetaling.
Du har også mulighet til å klikke på en "Rediger"-knapp. Klikker du på den vil du få opp en ny boks som viser ganske mye av den samme informasjonen som du ser under Aktive krav-oversikten.
Men om en eller flere av kravene/segmentene ikke er betalt vil du også kunne:
Gjøre om betalingstypen.
Endre forfallsdato og pris.
Frita ett eller flere av kravene/segmentene som ikke er betalt. Dette gjør du ved å fjerne avmerkingen☑️ i den turkise boksen → skriv eventuelt en kommentar i kommentarfeltet → klikk Lagre.
⚠️ MERK! Er ett eller flere av kravene/segmentene betalt kan de ikke endres.
Ikke mottatte krav
Dette kan være nye krav som har oppstått som i henhold til segmenteringen ville passet for det medlemmet men som ikke er sendt hen. Eller krav medlemmet har blitt fritatt fra å betale. Du kan når som helst legge til medlemmet på et eller flere av disse kravene.
Innbetalinger
Her har du en oversikt over alle innbetalinger gjort for betalingsforespørselen. Under overskriften “Innbetalinger” finner du flere kategorier:
Alle betalinger
Innbetalt
Fremtidig trekk
Automatisk trekk feilet
Du kan klikke på en av disse kategoriene for å filtrere visningen og kun se betalinger med den valgte statusen.
Klikker du på en av innbetalingene blir du tatt videre til innbetalingssiden for gjeldene innbetaling. Du vil her se info om:
Betaling
Beløp betalt
Transaksjonsavgift
Nett
Betalingsdato
Medlem
Hvem som har utført betalingen
Produkt
Hvilket medlem det gjelder
Beskrivelse av produktet
Pris
Refunder innbetaling
Når du ønsker å refundere en betaling så kan du gå via medlemmets profil, via Innbetalinger eller via betalingsforespørselen. Når du er inne på innbetalingen og klikker du de tre prikkene øverst til høyre vil du kunne refundere innbetalingen. Det åpner seg da et nytt vindu.
Eksempelbilder↴
Du kan nå velge å refundere:
Hele beløpet, I praksis vil klubbene gå glipp av transaksjonskostnadene på 2.99%, + 2 kr per transaksjon.
Beløpet eksklusive avgifter, dette ekskluderer fra transaksjonsgebyret som ble trukket fra den opprinnelige betalingen.
Delvis tilbakebetaling, velger du delvis tilbakebetaling vil det dukke opp et felt hvor du kan skrive inn valgfritt beløp som du ønsker å refundere.
Det er obligatorisk å legge inn en begrunnelse til refusjonen. Klikk deretter "Refunder" og refusjonen vil gjennomføres.
⚠️ MERK!
Pengene vil bli tilbakebetalt til samme konto som betalte for kravet/betalingssegmentet. Det tar omlag 5-10 virkedager før refusjonen vises på kontoutskriften til medlemmet/betalingskontakten.
Hvis du velger å refundere uten transaksjonskostnadene anbefaler vi at du informerer medlemmet/betalingskontaktet om at de ikke får tilbake transaksjonsgebyret i vilkårene deres.
Hver klubb har automatisk kredittgrense på 10.000 NOK som de kan bruke når de skal refundere. Beløpet som blir brukt til refusjon blir trukket fra neste utbetaling klubben får. Rapportene vil være tilsvarende.
Når kreditgrensen på 10.000 NOK er brukt opp må dere søke om å øke kredittgrensen. Les mer om hvordan du gjør det her.
Dersom klubben ikke har mottatt utbetalinger innen tre måneder, vil Spond sende en faktura for den utestående kredittbalansen knyttet til refusjoner.