Une fois que vous avez créé et envoyé une demande de paiement dans Spond Club, il est important de gérer les étapes suivantes efficacement. Ce guide offre un aperçu de la façon dont les membres voient le paiement, ainsi que des options pour ajuster, exempter ou envoyer des rappels concernant les paiements.
Suivre les paiements
Une fois que vous avez envoyé une demande de paiement, il existe trois façons principales de suivre qui a payé et qui n'a pas payé :
1. Directement dans la liste des destinataires de la demande de paiement
1. Directement dans la liste des destinataires de la demande de paiement
Le moyen le plus simple de suivre une demande de paiement spécifique est via la liste des destinataires :
Dans le menu de gauche, cliquez sur Finance
Demandes de paiement
Sélectionnez le paiement concerné
Faites défiler jusqu'à «Destinataires»
Vous y verrez une liste complète de tous ceux qui ont reçu la demande de paiement.
2. Trier, filtrer et exporter la liste des destinataires
2. Trier, filtrer et exporter la liste des destinataires
Dans la liste des destinataires, vous pouvez personnaliser l'affichage pour une meilleure vue d'ensemble :
Colonnes : Cliquez sur le bouton de colonne pour sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher, par exemple :
Montant payé
Statut
Solde restant
Segment de paiement
Filtrage : Utilisez le bouton de filtre pour afficher uniquement les membres pertinents, par exemple :
Filtrer sur «Montant payé» = pour voir qui n'a pas payé
Filtrer sur «Solde restant» = pour voir qui a des montants impayés
Pour en savoir plus, consultez filtrage et colonnes dans Spond Club.
3. Via les profils des membres individuels
3. Via les profils des membres individuels
Vous pouvez également vérifier le statut de paiement d'un membre individuel en accédant à son profil :
Accédez à Membres → Membres actifs dans le menu latéral
Cliquez sur le nom du membre
Faites défiler jusqu'à la section "Demandes de paiement" s'il s'agit d'un paiement créé dans Spond Club, ou "Paiements de l'app" s'il s'agit d'un paiement créé dans un groupe de l'application Spond.
Vous y verrez un aperçu complet de toutes les demandes de paiement envoyées à ce membre, ainsi que le statut de paiement de chacune.
Où les membres reçoivent la notification de paiement
Les membres ayant téléchargé l’application Spond et étant associés à un groupe au sein du club recevront une notification push concernant le paiement dans l’application.
Les membres n’ayant pas téléchargé l’application, ou ceux qui l’ont mais ne font pas partie d’un groupe dans votre club/organisation, recevront la notification de paiement par e-mail.
Comment le paiement apparaît aux membres (Cliquez sur les images pour les ouvrir dans un nouvel onglet)
Comment le paiement apparaît aux membres (Cliquez sur les images pour les ouvrir dans un nouvel onglet)
Pour les membres avec l’application Spond :
Pour les membres sans l’application Spond :
↓
Lorsque les destinataires ont sélectionné les options disponibles souhaitées et sont prêts à payer, ils cliquent sur le bouton “Payer” et seront invités à saisir les détails de leur carte bancaire pour finaliser la transaction.
Modifier la configuration de la demande de paiement après l'envoi
Si vous apportez des modifications à la configuration d'une demande de paiement après son envoi (par exemple, modification du prix, de la date d'échéance ou des paramètres des frais de transaction), ces modifications s'appliqueront uniquement aux nouveaux paiements envoyés. Les modifications n'affectent pas les paiements déjà envoyés aux membres.
Si vous souhaitez que les modifications s'appliquent également aux paiements déjà envoyés, vous devez effectuer des ajustements manuels :
Pour les modifications telles que le prix ou la date d'échéance : Modifiez le paiement individuel pour chaque membre. Voir le guide sous « Modifier le montant, exonérer un paiement ou ajuster l'option de paiement » ci-dessous.
Pour les mensualités déjà en cours : Modifiez les paiements/mensualités individuels.
Pour les modifications telles que les paramètres des frais de transaction ou le contact de paiement : Utilisez cette solution de contournement : exonérez d'abord le membre du paiement, puis supprimez l'exonération. Le membre recevra alors à nouveau le paiement avec les paramètres mis à jour.
Modifier le montant, exonérer un paiement ou ajuster l’option de paiement d’un membre dans une demande de paiement
Si vous avez envoyé une demande de paiement à un membre qui ne doit pas payer, vous pouvez l’exonérer. Le paiement sera alors supprimé pour ce membre. Si un membre a reçu un montant incorrect, vous pouvez le modifier. Le nouveau montant sera mis à jour dès que vous enregistrez les modifications.
Vous pouvez également modifier le type d’option de paiement attribué au membre (paiement unique, paiement par mensualités ou paiement flexible).
Exonérer ou modifier le montant d’un paiement dans une demande
Exonérer ou modifier le montant d’un paiement dans une demande
Dans le menu sur la gauche, cliquez sur Finance
Demandes de paiement
Sélectionnez le paiement concerné
Faites défiler jusqu’à “Destinataires”
Cliquez sur le nom du membre que vous souhaitez exonérer du paiement ou pour lequel vous souhaitez ajuster le prix
Cliquez sur Modifier à côté de “Demandes actives”
Pour exonérer : Décochez la case pour le produit
Pour ajuster le prix : Entrez le nouveau prix dans le champ
Cliquez sur Enregistrer
Exonérer ou modifier le montant d’une mensualité
Exonérer ou modifier le montant d’une mensualité
Dans le menu de gauche, cliquez sur Finances
Demande de paiement
Sélectionnez le paiement concerné
Faites défiler jusqu’à Destinataires
Cliquez sur le nom du membre que vous souhaitez exonérer ou pour lequel vous souhaitez modifier le montant
Faites défiler jusqu’à Paiements reçus
Cliquez sur le bouton avec les trois points à droite du paiement que vous souhaitez modifier ou exonérer
Choisissez :
Exonéré — Ajoutez une note si vous souhaitez indiquer la raison de l’exonération. Évitez d’inclure des informations personnelles sensibles que nous ne devrions pas traiter.
⚠️ Remarque : Une exemption de paiement pour un paiement échelonné ne peut pas être annulée par la suite.
Modifier le prix — Saisissez un nouveau montant. Si vous modifiez cette demande, vous pouvez l’expliquer dans une note. N’incluez pas d’informations personnelles ou sensibles.
Une fois les modifications effectuées, cliquez sur Enregistrer en bas à droite
Modifier l’option de paiement dans une demande
Modifier l’option de paiement dans une demande
Dans le menu sur la gauche, cliquez sur Finance
Demandes de paiement
Sélectionnez le paiement concerné
Faites défiler jusqu’à “Destinataires”
Cliquez sur le nom du membre pour lequel vous souhaitez modifier l’option de paiement
Cliquez sur Modifier à côté de “Demandes actives”
Dans le menu déroulant en haut, choisissez entre :
Paiement unique
Paiement par mensualités
Paiement Flexible
Modifiez la date d’échéance ou la première date d’échéance si nécessaire
⚠️ Il n’est pas possible de modifier la date des versements programmés après l’envoi du paiement.Si vous avez sélectionné “Paiement par mensualités” ou “Paiement flexible”, choisissez le nombre de versements (2 à 12)
Cliquez sur Enregistrer
Envoyer un rappel aux personnes n’ayant pas encore effectué leur paiement
Lorsque un paiement est en retard, vous pouvez envoyer un rappel. Vous trouverez le bouton “Envoyer un rappel” sous le graphique circulaire dans la demande de paiement, dès que la date d’échéance est dépassée pour certains membres. Le rappel de paiement sera envoyé à la fois par e-mail et dans l’application pour ceux qui l’ont installée. Les membres qui n’ont pas l’application recevront le rappel uniquement par e-mail.
Lorsque vous envoyez un rappel, vous pourrez voir l’heure à laquelle le dernier rappel a été envoyé ainsi que le nombre de rappels reçus par chaque member.
Questions Fréquemment Posées
Comment puis-je obtenir un aperçu global de toutes les demandes de paiement impayées au niveau du club dans Spond Club ?
Comment puis-je obtenir un aperçu global de toutes les demandes de paiement impayées au niveau du club dans Spond Club ?
Il n’existe actuellement aucun aperçu global des paiements non effectués au niveau du club dans Spond Club. Pour voir qui n’a pas payé, vous devez vérifier chaque demande de paiement individuellement. Vous pouvez y utiliser des filtres pour obtenir une meilleure vue d’ensemble.
Dans la liste des destinataires de chaque demande de paiement
Allez dans Finance → Demandes de paiement, cliquez sur le paiement, et faites défiler jusqu'à «Destinataires». Vous pouvez y trier, filtrer (par exemple, afficher uniquement ceux qui n'ont pas payé).
Via les profils des membres individuels
Allez dans Membres, cliquez sur un membre, et faites défiler jusqu'à la section «Demande de paiement». Vous y verrez toutes les demandes de paiement envoyées à ce membre et leur statut.